时间:2022-12-10 17:34:19 | 浏览:942
虽然美联储的升息前景可能令债市明年陷入又一场浩劫,但华尔街中的美债厌恶者正在慢慢减少。基金经理们开始重建在这个24万亿美元市场的头寸,因为他们相信,十余年来最高的债券利息收入将抵消加息对投资组合的负面冲击。
摩根士丹利预计跨资产收益基金可以在美元计价证券(包括通胀保值国债和高收益公司债)中找到近20年来最佳的投资机会。10年期美国国债的票面利率已经达到4.125%,是全球金融危机以来最高水平。
Pimco(品浩)认为,作为美联储紧缩周期的最大输家,长期美国国债未来将有所反弹,因为衰退会刺激投资者购买国债避险,在传统的60/40投资组合中,国债将再次成为可靠对冲工具。
Fiduciary Experts创始人兼首席执行官Maribel Larios表示,“信不信由你,人们现在的确很兴奋。好不好都是相对而言的。以前他们觉得投资固收证券毫无赚头,现在能拿到4%真的挺不错了”。
在明尼阿波利斯,Sit Investment Associates的高级投资组合经理Bryce Doty告诉客户,他们可以在未来12个月享受正的债券回报。Doty预计美国国债回报率将在4%至7%之间,这是他18个月来第一次对美债如此看好。他说,“现在票面利率高多了,2年期国债利率4.5%,好多年没有这么高了”。
不过对于美国国债经理而言,现在还远未达到顺风顺水的程度,因为流动性状况依然很麻烦,通胀威胁挥之不去,而且长期国债一点不便宜。周一就是个例子,在强于预期的美国ISM服务业指数证实经济表现强劲后,债市收益率大幅飙升。
不过,公平的讲,对于国债这种在后疫情时代大部分时间里都表现糟糕的资产来说,目前人气的确有所改善。
交易商,策略师和经济学家认为,随着通胀降温,债券价格将温和反弹,10年期国债收益率到明年年末的预期中值为3.5%。2年期国债收益率料跌至3.63%,美联储政策利率明年末预计将位于4.5%-4.75%。
当然投资国债显然也不可能万无一失,因为从现在一直到2023年结束,通胀料将持续高于美联储2%的目标。Brean Capital首席经济顾问John Ryding预计政策利率将在5.25%这一比预期更高的水平见顶,然后维持不变直至2023年结束。
Ryding说,“经济衰退很可能从2023年末开始,一直持续至2024年初,但美联储最关心的还是持续的高通胀。即使有关通胀见顶的证据令人振奋,这和美联储要求的通胀率回到目标水平是两码事”。
在一些人看来,随着美联储几十年来最激进的加息行动接近达到顶峰,避开极短期和极长期债券似乎是2023年最热门的安全交易。
美银全球研究部(BofA Global Research)的数据显示,美国家庭通过股票、零售共同基金和交易所交易基金(ETF)总共持有约38万亿美元的股票资产,其中5.9万亿美元是过去两年新增的。美银指出,纵观2000年以来的三次主要市场暴跌,股市都是在家庭大规模抛售后几个季度才触底的。
不过,上周欧美经济数据表现较差,市场对全球经济衰退的预期升温,地缘局势持续紧张,给金价也提供了一些避险支撑,而且投资者普遍预期本周美联储将仅加息75个基点,降息100点的预期再度降温,上周美元和美债收益率下跌,也给金价提供反弹动能。
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▌玩具行业弹性十足近日,NPD集团最新发布的市场追踪数据显示,今年上半年,美国玩具总销售额达到114亿美元,轻微增长2%,与此同时,销量同比下跌6%,均价达到11.30美元,同比增幅为8%。受通胀影响,美国玩具行业或迎来价升量跌的时代。
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