时间:2022-12-11 00:23:17 | 浏览:369
本报记者 杨洁
11月17日,国债期货全线收涨,结束此前连续回调走势。截至收盘,10年期主力合约涨0.52%,5年期主力合约涨0.31%,2年期主力合约涨0.16%。
近期,债市波动明显并向银行净值型理财产品传导,多家银行理财子公司喊话投资者:短期的浮亏并不意味着永久性的损失,用理性长远的视角看待近期的市场波动。接受《证券日报》记者采访的专家普遍预期,随着短期市场情绪稳定,债市运行将回归常态。
部分理财产品净值现回撤
Wind数据显示,截至11月16日,在3万只理财产品当中,最近一周出现负收益的理财产品达到13506只。部分个人投资者出现“非理性”判断,引发赎回行为,进一步影响银行理财产品净值。
“我购买的一款固收类理财产品自11月13日起开始出现亏损,14日亏损13元,15日亏损超90元,16日亏损了66元,没想到买理财产品还能亏损,于是我就转成了七天通知存款,利率为1.85%,等市场稳定后再换回理财。”一位张姓投资者告诉记者。
也有投资者表示,“最近几天债市调整,我所购买的理财产品也亏损不少,不过我没有赎回,反而是多买入了一些,预期后续收益会好转。”
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示,近日债市剧烈波动,主要是受几方面因素叠加影响:一是市场流动性有所收敛。此前债券利率较低,是因为市场流动性较高。二是近期股市和债市“跷跷板”效应比较明显。
“此前投资者偏向防守风格,部分资金为避险流向债券类资产。自10月底以来,资金面有所收敛,叠加市场对经济前景的预期更加乐观,以及债券市场利率处于低位,导致近期债券利率上升,债券价格下跌,进一步导致配置债券的产品,如债基、银行理财净值出现回调。”周茂华进一步表示。
各系列整体回撤幅度可控
面对突如其来的净值波动,及部分投资者的担忧,多家银行理财子公司纷纷发文提振投资者信心。
民生理财表示,针对市场短期大幅波动,民生理财对于管理的多个系列产品进行了全面梳理,单只产品回撤幅度与风险收益定位、配置策略结构等相关,各系列整体回撤幅度可控。
“经历了快速调整,按照目前最新的债券收益率水平,大多已经回到降息前的位置,利率进一步上行的空间有限。”工银理财相关人士表示,展望未来,不必过度悲观。建议投资者不要在恐慌中离场,多坚持一步,待波动缓和后产品净值将稳步回升。
“目前债市调整幅度已经脱离基本面因素,更多由情绪和抛压主导,如果债市流动性压力加大,在当前经济环境下,央行可能有较大的动力释放流动性、维护利率市场平稳。”兴银理财称。
值得一提的是,为维护银行体系流动性合理充裕,11月17日,央行开展7天期1320亿元逆回购操作,Wind数据显示,由于当日有90亿元逆回购到期,实现净投放1230亿元。
中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示,央行此次大额投放,有助于稳定市场信心,当日债券市场已出现企稳,预计未来将平稳运行。
“市场波动有高有低,均属于常态,银行理财净值化转型后,银行理财产品随着底层资产价格波动已被市场接受,投资者要理性看待短期净值波动。”周茂华认为,由于国内经济正处于复苏阶段,财政、货币政策支持实体经济恢复的力度不会减弱,市场流动性有望保持合理充裕,目前市场环境下,也不支持市场利率大幅上升。同时,债券短期价格下降,相应债券资产配置吸引力上升,也会吸引部分资金流入。
东方财富Choice数据显示,截至8月17日收盘,在已披露2022年半年报的618家A股上市公司中,有86家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,合计持股数量1816亿股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值34564亿元。
澎湃财讯8月16日晚间,中南建设(000961.SZ)发布公告,近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(以下简称“中南城投”)通知,获悉因股票质押式回购业务纠纷,其持有部分公司股份被金融机构违反约定擅自处置,2022年8月15日-8月16日通过集中竞价交易及大宗交易方式被动减持2846.92万股,占公司总股份数的0.74%。
本报记者楚丽君随着上市公司2022年半年报披露步伐的加快,具有“聪明钱”之称的QFII的投资动向也逐渐浮现。同花顺数据显示,截至8月17日收盘,有618家A股上市公司率先披露了2022年半年报,其中,有103家公司前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。
截至2022年8月16日,电力投资公司累计减持涪陵电力3419.93万股,累计成交金额4.48亿元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的4.10%。本次出售涪陵电力股份在扣除成本及相关税费后,预计影响公司2022年度净利润约-9718万元(占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润-11.24%),实际实现净利润7296万元。
格隆汇8月17日丨三花智控(002050.SZ)公布,公司于2022年8月17日收到公司控股股东三花控股集团有限公司(“三花控股”)、股东浙江三花绿能实业集团有限公司(“三花绿能”)及实际控制人张亚波《关于不主动减持公司股票的承诺函》,具体内容公告如下:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,三花控股、三花绿能及张亚波承诺:自2022年8月18日起十八个月内不主动减持公司股票。
齐鲁华信8月16日公告,自2022年7月18日至2022年8月12日,公司股票收盘价格连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产,已触发公司稳定股价预案。公司将在10个交易日内召开董事会审议回购股份的方案并公告稳定股价的具体措施。
智通财经APP讯,三花智控(002050.SZ)发布公告,公司于8月17日收到控股股东三花控股、股东三花绿能及实际控制人张亚波《关于不主动减持公司股票的承诺函》,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,三花控股、三花绿能及张亚波承诺:自2022年8月18日起十八个月内不主动减持公司股票。
格隆汇8月17日丨今世缘(603369.SH)公布,2022年8月17日,公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局(国资办)(“涟水县国资办”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(涟国资〔2022〕18号),根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会(“淮安市国资委”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(淮财企考〔2022〕16号),淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。
在投资的过程中,买股票其实就是买企业,但企业的未来充满着不确定性。面对这种不确定性,投资者需要不断提高意识且尽量规避,这就要求投资者给自己留出足够的安全边际。遇到大牛股也拿不住,涨个50%就获利离场。
根据新华联控股《告知函》,新华联控股已告知中信证券按相关法律法规及规范性文件要求合规减持,因其被债权人申请重整的案件已被北京市第一中级人民法院裁定受理,剩余的1723万股股票按规定应停止执行,上述公司股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更。